Cécile Masson

CV réalisé sur DoYouBuzz

Expériences

Accompagnement d’investisseurs privés sur des opérations immobilières innovantes.
Explication, suivi et mise en place des solutions d’investissement.
Gestion du portefeuille investisseurs et optimisation du parcours client.
Participation au développement commercial et aux stratégies financières de l’entreprise.

Analyse patrimoniale des besoins clients dans le cadre d'une approche globale, conseils personnalisés et propositions de réponses adaptées, vente de produits d'épargne (bancaire, assurance, financière), diversification, allocations d'actifs en architecture ouverte, optimisation fiscale (produits de défiscalisation, investissements immobiliers)
Animation et fidélisation d'un réseau de prescripteurs
Développement de partenariats avec des apporteurs
d'affaires(courtiers, agence immobilière, CGPI, notaires, avocats, experts comptables,.
Montage et étude de dossiers de financements complexes
Réalisation d'objectifs et participation au développement commercial de l'agence
Collaboration avec la Gestion de Fortune sur les clients à fort potentiel
Maîtrise des risques sur le portefeuille clients (suivi et traitement des irréguliers, comptes débiteurs, impayés...)
Participation au contrôle interne de l'agence

Prospection et développement de partenariats avec des apporteurs d'affaires (courtiers, agence immobilière, CGPI, notaires, avocats, experts comptables,...)
Animation et fidélisation d'un réseau de prescripteurs
Gérer un portefeuille de prospects dans la perspective de les transformer en clients véritables qui seront confiés aux conseillés de l'agence en temps opportun.
Analyse et montage de dossiers de financements immobiliers (de la simulation au déblocage des fonds)
Gérer un portefeuille existant de 180 clients haut de gamme, dans la gestion du quotidien, des besoins de financement et de placements après analyse de la situation patrimoniale

Gestion et développement d'un portefeuille de 400 clients haut de gamme, construction d'une relation de confiance, prise en charge totale de la gestion du client en front et back office
Analyse patrimoniale des besoins clients dans le cadre d'une approche globale, conseils personnalisés et propositions de réponses adaptées, vente de produits d'épargne (bancaire, assurance, financière), diversification, allocations d'actifs en architecture ouverte, optimisation fiscale (produits de défiscalisation, investissements immobiliers)
Montage et étude de dossiers de financements complexes
Réalisation d'objectifs et participation au développement commercial de l'agence
Collaboration avec la Gestion de Fortune sur les clients à fort potentiel
Maîtrise des risques sur le portefeuille clients (suivi et traitement des irréguliers, comptes débiteurs, impayés...)
Participation au contrôle interne de l'agence

Gestion d'un portefeuille de 800 clients, clientèle haut de gamme en assurant le montage de dossiers de crédits, le conseil en placements, financements
Conseiller la clientèle dans la gestion de son patrimoine, détecter les besoins
Développer le portefeuille via la prospection et la recommandation

Gestion d'un portefeuille de 509 clients, clientèle haut de gamme (CERS : LDD,livrets,...6749 k euros, assurance vie 6901 k euros) en assurant le montage de dossiers de crédits, le conseil en placements, financements.
Conseiller la clientèle dans la gestion de son patrimoine, détecter les besoins et faire appel si nécessaire à un spécialiste (gestion privé, gestion sous mandat). 1 280 000 euros d'assurances vie réalisé sur l'année 2009 et 628 000 euros d'OPCVM MLT+ Part UC
Développer le portefeuille via la prospection et la recommandation, réalisées deux fois par mois à l'aide d'un fichier récapitulatif de l'ensemble du portefeuille.
Suivi des risques : suivi des débiteurs, suivi des engagements, relances.
Participer à l'efficacité collective de l'agence en me rendant disponible pour les autres conseillers : Gestion de l'accueil, caisse, coffre,...
Responsable au sein de l’agence du partenariat avec les agences immobilières, élaboration des cautions immobilières pour des prospects
Formation des contrats de qualification et des stagiaires au sein de l'agence

Société Générale

Septembre 2004 à juillet 2006

CDD

Nice

France

Formations

Manager Centre de profit

Compétences

WORD, EXCEL, OUTLOOK, PHOTOSHOP PRO
Recherche d’information, de contacts, de listes, documentation dédiées à des études de marché

Responsable de clientèle patrimoniale