Analyse patrimoniale des besoins clients dans le cadre d'une approche globale, conseils personnalisés et propositions de réponses adaptées, vente de produits d'épargne (bancaire, assurance, financière), diversification, allocations d'actifs en architecture ouverte, optimisation fiscale (produits de défiscalisation, investissements immobiliers)
Animation et fidélisation d'un réseau de prescripteurs Développement de partenariats avec des apporteurs d'affaires(courtiers, agence immobilière, CGPI, notaires, avocats, experts comptables,.
Montage et étude de dossiers de financements complexes
Réalisation d'objectifs et participation au développement commercial de l'agence
Collaboration avec la Gestion de Fortune sur les clients à fort potentiel
Maîtrise des risques sur le portefeuille clients (suivi et traitement des irréguliers, comptes débiteurs, impayés...)
