Gestion d'un portefeuille de 509 clients, clientèle haut de gamme (CERS : LDD,livrets,...6749 k euros, assurance vie 6901 k euros) en assurant le montage de dossiers de crédits, le conseil en placements, financements.
Conseiller la clientèle dans la gestion de son patrimoine, détecter les besoins et faire appel si nécessaire à un spécialiste (gestion privé, gestion sous mandat). 1 280 000 euros d'assurances vie réalisé sur l'année 2009 et 628 000 euros d'OPCVM MLT+ Part UC
Développer le portefeuille via la prospection et la recommandation, réalisées deux fois par mois à l'aide d'un fichier récapitulatif de l'ensemble du portefeuille.
Suivi des risques : suivi des débiteurs, suivi des engagements, relances.
Participer à l'efficacité collective de l'agence en me rendant disponible pour les autres conseillers : Gestion de l'accueil, caisse, coffre,...
Responsable au sein de l’agence du partenariat avec les agences immobilières, élaboration des cautions immobilières pour des prospects
Formation des contrats de qualification et des stagiaires au sein de l'agence
