Romain LAVENTURE
Conseiller en Gestion de Patrimoine
36 ans
Permis de conduire
Sainte-Foy-lès-Lyon (69110) France
Situation professionnelle
En recherche d'emploi
En recherche active
Présentation
Diplômé en gestion de patrimoine depuis 2014,
J'ai développé un portefeuille clients dans l'objectif d'accompagner les clients dans le temps :
Nous proposons des stratégies et solutions sur-mesure en nous appuyant sur notre expertise, notre indépendance et notre réseau de partenaires : établissements bancaires, compagnies d'assurances, promoteurs immobiliers, notaires, experts-comptables, avocats, ...
Issu d'une alliance de compétences et entourés de professionnels, nous nous positionnons comme un cabinet indépendant en gestion de patrimoine généraliste et structuré, composé de spécialistes.
La pluralité des compétences nous permet d'effectuer un audit :
J'ai développé un portefeuille clients dans l'objectif d'accompagner les clients dans le temps :
Nous proposons des stratégies et solutions sur-mesure en nous appuyant sur notre expertise, notre indépendance et notre réseau de partenaires : établissements bancaires, compagnies d'assurances, promoteurs immobiliers, notaires, experts-comptables, avocats, ...
Issu d'une alliance de compétences et entourés de professionnels, nous nous positionnons comme un cabinet indépendant en gestion de patrimoine généraliste et structuré, composé de spécialistes.
La pluralité des compétences nous permet d'effectuer un audit :
- Financier,
- Fiscal,
- La succession,
- Le crédit,
- Le civil,
- La transmission de patrimoine,
- La protection sociale,
- La retraite,
- L'optimisation de la rémunération.
- 3ème / 276
- Anglais: aisance à l'oral, écrit scolaire
- Espagnol: Niveau scolaire
- Voyages linguistiques : trois semaines en Espagne, un mois aux Etats Unis, deux semaines à Toronto au Canada
- Maîtrise du Pack Microsoft Office (logiciels Excel, Word, Power Point, Outlook)
- Maîtrise du logiciel Access
- Brevet de secourisme