Romain LAVENTURE
Conseiller en Gestion de Patrimoine
36 ans
Permis de conduire
Sainte-Foy-lès-Lyon (69110) France
Situation professionnelle
En recherche d'emploi
En recherche active
Présentation
Diplômé en gestion de patrimoine depuis 2014,
J'ai développé un portefeuille clients dans l'objectif d'accompagner les clients dans le temps :
Nous proposons des stratégies et solutions sur-mesure en nous appuyant sur notre expertise, notre indépendance et notre réseau de partenaires : établissements bancaires, compagnies d'assurances, promoteurs immobiliers, notaires, experts-comptables, avocats, ...
Issu d'une alliance de compétences et entourés de professionnels, nous nous positionnons comme un cabinet indépendant en gestion de patrimoine généraliste et structuré, composé de spécialistes.
La pluralité des compétences nous permet d'effectuer un audit :
J'ai développé un portefeuille clients dans l'objectif d'accompagner les clients dans le temps :
Nous proposons des stratégies et solutions sur-mesure en nous appuyant sur notre expertise, notre indépendance et notre réseau de partenaires : établissements bancaires, compagnies d'assurances, promoteurs immobiliers, notaires, experts-comptables, avocats, ...
Issu d'une alliance de compétences et entourés de professionnels, nous nous positionnons comme un cabinet indépendant en gestion de patrimoine généraliste et structuré, composé de spécialistes.
La pluralité des compétences nous permet d'effectuer un audit :
- Financier,
- Fiscal,
- La succession,
- Le crédit,
- Le civil,
- La transmission de patrimoine,
- La protection sociale,
- La retraite,
- L'optimisation de la rémunération.
Conseiller En Gestion De Patrimoine
Visiance Partenaires
Depuis octobre 2017
- Développement d'un portefeuille client
- Gestion d'actifs financiers : 10 M€ d'actifs sous encours.
- Investissement Immobilier
- Optimisation fiscale
- Préparation de la retraite
- Déclaration de revenus (revenus du travail, revenus fonciers, revenus de capitaux mobiliers, stocks-options, IFI)
Conseiller En Gestion De Patrimoine
FDMO
Août 2015
à octobre 2017
- Développement d'un portefeuille client
- Gestion d'actifs financier
- Investissement Immobilier
- Optimisation fiscale
- Préparation de la retraite
Conseiller Clientèle
BNP Paribas
Avril 2013
à juin 2013
Stage
Lyon
France
- Entretiens clientèles
- Analyse de portefeuille boursier des clients via les comptes titres et assurances vies
Conseiller Financier
Crédit Foncier
Septembre 2013
à septembre 2014
Contrat de professionnalisation
Lyon
France
- Montage de dossier de financement de crédits immobiliers
- Participation à des formations pour conseillers en gestion de patrimoine
Cours d'Economie
Cours Particuliers
Depuis décembre 2011
Projet étudiant
Lyon
France
- Cours d'Economie pour une étudiante en première année de DCG
- Cours d’Economie pour un étudiant en terminal ES
Conseiller à la Vente : Rayon Cycle
Décathlon
Octobre 2011
à août 2012
CDI
Lyon
France
- Vente vélos routes, VTT, villes, accessoires, équipements
- Organisation des journées événementielles
- Gestion des stocks
- Responsable d'un linéaire
Assistant Appui Commercial
BNP Paribas
Juin 2011
à juillet 2011
Emplois-jeunes
Nancy
France
- Validation du suivi du cahier des charges
Conseiller Clientèle
BNP Paribas
Septembre 2008
à août 2010
Contrat de professionnalisation
Nancy
France
- Conseiller clientèle particulier
- Démarchage de nouveaux clients
- Suivi de l'établissement des dossiers professionnels
2ème Année de Licence Administration Economique et Sociale (AES)
Université Science Eco Paul Verlaine Metz
Septembre 2010
à juillet 2011
Option Banque : marché des particuliers, alternance chez BNP Paribas
- 3ème / 276
- Anglais: aisance à l'oral, écrit scolaire
- Espagnol: Niveau scolaire
- Voyages linguistiques : trois semaines en Espagne, un mois aux Etats Unis, deux semaines à Toronto au Canada
- Maîtrise du Pack Microsoft Office (logiciels Excel, Word, Power Point, Outlook)
- Maîtrise du logiciel Access
- Brevet de secourisme
- Triathlon
- Crossfit
- Tennis (5/6)
- Golf (42)
- VTT
- Ski
- Soul
- Jazz
- Route des vins
- Tour de Corse à moto
- Capitales Européennes
- Nouvelle Zélande (2014 - 2015) 7 mois
- Other