Missions de bilan-diagnostic de situation et élaboration des préconisations Stratégies de cession/transmission d'entreprise et optimisation fiscale Audit et gestion du patrimoine privé Optimisation des actifs
Elaboration de bilans et diagnostics patrimoniaux Présentation des stratégies patrimoniales et contractualisation des solutions Développement d’un portefeuille clients qualifiés Elaboration et communication de la veille juridique et fiscale
Analyse patrimoniale des besoins clients, constitution, diversification et optimisation de patrimoine Anticipation de la transmission du patrimoine professionnel et privé, présentation des techniques correspondantes Diagnostics de situation fiscale et mise en place de solutions Gestion et développement d’un portefeuille de clients patrimoniaux
Elaboration de bilans patrimoniaux et présentation des préconisations aux clients Mise en place et suivi des stratégies patrimoniales retenues (civiles, fiscales, commerciales et financières) Gestion de la clientèle Banque Privée
Promotion immobilière et copropriété, gestion des relations avec les divers intervenants Constitution des dossiers de ventes et suivi auprès des clients Prise en charge du recouvrement des fonds des projets et des déblocages périodiques Préparation et présentation des actes à intervenir, participation aux rendez-vous clientèle Conseil et mise en place d’un plan d’anticipation de transmission du patrimoine en faveur d’un enfant incapable
