Mélanie LECLERE
Juriste - Ingénieur en gestion de patrimoine
41 ans
Permis de conduire
Canet (34) (34 800) France
Situation professionnelle
En poste
Ouverte aux opportunités
Présentation
8 ans d'expérience
A la recherche de nouveaux défis, goût du challenge et de la performance
A la recherche de nouveaux défis, goût du challenge et de la performance
Juriste conseil
Cabinet d'expertise comptable
Depuis septembre 2016
CDI
Lattes
France
- Conseil juridique auprès du chef d'entreprise
- Accompagnement en droit fiscal, droit des sociétés et stratégie patrimoniale
Conseil en stratégie patrimoniale
Audit Finance Expert
Depuis mai 2015
CDI
Montpellier
France
- Missions de bilan-diagnostic de situation et élaboration des préconisations
Stratégies de cession/transmission d'entreprise et optimisation fiscale
Audit et gestion du patrimoine privé
Optimisation des actifs
Conseiller en gestion de patrimoine
Patrim'Opti
Avril 2014
à décembre 2014
CDD
Mauguio
France
- Elaboration de bilans et diagnostics patrimoniaux
Présentation des stratégies patrimoniales et contractualisation des solutions
Développement d’un portefeuille clients qualifiés
Elaboration et communication de la veille juridique et fiscale
Conseiller privé
LCL
Janvier 2013
à octobre 2013
CDD
Toulouse
France
- Analyse patrimoniale des besoins clients, constitution, diversification et optimisation de patrimoine
Anticipation de la transmission du patrimoine professionnel et privé, présentation des techniques correspondantes
Diagnostics de situation fiscale et mise en place de solutions
Gestion et développement d’un portefeuille de clients patrimoniaux
Conseiller en patrimoine
LCL Banque Privée
Septembre 2011
à décembre 2012
CDD
Montpellier
France
- Elaboration de bilans patrimoniaux et présentation des préconisations aux clients
Mise en place et suivi des stratégies patrimoniales retenues (civiles, fiscales, commerciales et financières)
Gestion de la clientèle Banque Privée
Stagiaire
Etudes notariales
2008
à 2009
Stage
Montpellier, Le Mans
France
- Promotion immobilière et copropriété, gestion des relations avec les divers intervenants
Constitution des dossiers de ventes et suivi auprès des clients
Prise en charge du recouvrement des fonds des projets et des déblocages périodiques
Préparation et présentation des actes à intervenir, participation aux rendez-vous clientèle
Conseil et mise en place d’un plan d’anticipation de transmission du patrimoine en faveur d’un enfant incapable
Stagiaire département droit du patrimoine
Fidal
Juin 2006
à août 2006
Stage
Paris
France
- Participation aux consultations des clients
Travail sur des dossiers d’optimisation fiscale et de transmission internationale
Mastère spécialisé - CESB Conseil en gestion de patrimoine
ESC Toulouse - CFPB Labège
Septembre 2011
à décembre 2012
Finance, Economie, Droit patrimonial et fiscal, Techniques d’ingénierie patrimoniale
Thèse professionnelle : L’anticipation de la transmission non voulue de la SARL de famille en présence de mineurs
Certificat d'Etudes Supérieures de Banque
Certification professionnelle des connaissances règlementaires des acteurs de marchés
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Thèse professionnelle : L’anticipation de la transmission non voulue de la SARL de famille en présence de mineurs
Certificat d'Etudes Supérieures de Banque
Certification professionnelle des connaissances règlementaires des acteurs de marchés
Droit du patrimoine, de la famille et droit fiscal
Droit immobilier et rural, Droit des affaires et commercial
Droit des sûretés, Droit international privé
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Stratégie patrimoniale
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- Protection animale
- Déléguée régionale (4 ans)
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