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Kevin DE SA

Conseiller en gestion de patrimoine / dirigeant d’entreprise / Professionnel

Exigence (Clientèle, travail..)
L'immobilier de A à Z
Sphère du dirigeant d'entreprise
Fiscalité Patrimoniale
Kevin DE SA
37 ans
Permis de conduire
Saint-Just-Saint-Rambert (42170) France
Situation professionnelle
En poste
En recherche active
Présentation
Conseiller de clientèle et dirigeant de société, je combine 15 années d’expérience en banque, immobilier et gestion d’entreprise.

A l'approche du projet de vente de ma société, je recherche un poste dans un monde qui me passionne : Accompagner, dans le milieu bancaire, une clientèle patrimoniale et/ou professionnelle avec une approche dynamique et rigoureuse.
CV réalisé sur DoYouBuzz
  • Conseiller d'accueil, puis conseiller bancaire puis chargée de clientèle
  • Suivi et conseil quotidien d'un portefeuille clients particuliers moyenne gamme
  • Prêt immobilier, prêt consommation, tout placement disponible, à terme, épargne logement, assurance vie, et financier (SICAV, FAF...)
  • Assurance IARD / Risques Divers (RC, Mutuelle...)
  • Référent Assurance et Téléphonie plusieurs années