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Kevin DE SA

Conseiller en gestion de patrimoine / dirigeant d’entreprise / Professionnel

Exigence (Clientèle, travail..)
L'immobilier de A à Z
Sphère du dirigeant d'entreprise
Fiscalité Patrimoniale
Kevin DE SA
37 ans
Permis de conduire
Saint-Just-Saint-Rambert (42170) France
Situation professionnelle
En poste
En recherche active
Présentation
Conseiller de clientèle et dirigeant de société, je combine 15 années d’expérience en banque, immobilier et gestion d’entreprise.

A l'approche du projet de vente de ma société, je recherche un poste dans un monde qui me passionne : Accompagner, dans le milieu bancaire, une clientèle patrimoniale et/ou professionnelle avec une approche dynamique et rigoureuse.
CV réalisé sur DoYouBuzz
  • Développement de l’agence immobilière (4,8* sur 251 avis Google)
  • D'alternant (2009) à dirigeant
  • Supervision d’une équipe de 3 salariés + 5 agents indépendants
  • Gestion juridique complète : statuts, accords d’épargne salariale, dépôts annuels…
  • Création du service de gestion locative (0 → 300 lots)
  • Développement continue du CA Gestion / Location depuis plus de 14 ans
    • Bar-Tabac-PMU-FDJ (4,7* sur 417 avis)
    • Reprise et Rénovation complète du PURPLE CAFE
    • Ouvert 365 jours / an
  • Conseiller d'accueil, puis conseiller bancaire puis chargée de clientèle
  • Suivi et conseil quotidien d'un portefeuille clients particuliers moyenne gamme
  • Prêt immobilier, prêt consommation, tout placement disponible, à terme, épargne logement, assurance vie, et financier (SICAV, FAF...)
  • Assurance IARD / Risques Divers (RC, Mutuelle...)
  • Référent Assurance et Téléphonie plusieurs années