Jérémy Dorin

CV réalisé sur DoYouBuzz

Compétences

Accueil physique et téléphonique de clients et prospects
Prise de RDV (clients et prospects)
Prise en charge des demandes et apports de réponses
Gestion de comptes et de contrats
Conseils financiers et fiscaux
Traitement d'actes de gestion simple (changement d'adresses, rib...)
Traitements d'actes de gestion (ordre de bourse, virement, réfection de carte...)
Traitement d'appels sortants (Défense de portefeuille, mise à jour de fichiers, virements réserve revolving, création d'activité)

Expériences

Traitement des appels entrants, émission d'appels (sauvegarde de contrat), traitement de mails, traitement de courriers papiers.
Produits concernés :
Produits d'assurance : Assurance vie, décès, complémentaire retraite.
Produits Hors assurance : FCPI,FIP, SCI, SCPI etc...

La mission principale était la souscription de carte de fidélité.
Deux types de cartes disponibles, une carte bancaire (tous commerce) et une carte de paiement(seulement affilié aux enseignes Cofinoga).
L'objectif étant de concrétiser un maximum d'entretien journalier en souscription ferme.
La mission secondaire était de souscrire des réserves revolving. Deux sources les clients directs, renseignés au guichet, et les clients listés(par téléphone).
En plus de ses deux activités, l'accueil de l'agence faisait partie du quotidien. Je devais réaliser l'accueil téléphonique et physique des clients et réaliser les opérations de gestion courantes (virement, consultation de disponible ou réfection de carte).

Les principales missions à réaliser était la confection de fiches clients qualifiées ou pré qualifiées, la prise de RDV (diagnostic Iard + financier selon opportunités)et la tenue de ces RDV.
La principale activité pour réaliser ces missions était le téléphone, le porte à porte ou l'utilisation de réseau de connaissance.

Appels entrants : répondre à tout type de question allant du solde de compte aux rendez vous a positionner, aux réfections de carte bancaires, aux oppositions sur moyens de paiement jusqu'au traitement des prospects (recueillir des informations et les diriger vers l'agence la plus proche de chez eux).
Appels sortants : Positionner des RDV, mise à jour des dossiers clients, proposer une utilisation de réserve revolving, ETC...

Formations

Option Comptabilité/Gestion

Conseiller clientèle