Jean-Charles PENIGUET
Conseiller en gestion de patrimoine
47 ans
Permis de conduire
RENNES (35000)
En poste
Indisponible
- Audit patrimonial global
- Optimisation trésorerie d'entreprise
- Epargne salariale (Versement volontaire - Abondement - Intéressement - Participation)
- Retraite TNS (Madelin)
- Retraite collective (PERCOL - PEROB)
- Etude et chiffrage du passif social
- Prévoyance - Santé
- Optimisation de l'épargne
- Assurance vie - Contrat de capitalisation
- Contrat retraite
- PEA - Compte titres
- Immobilier - SCPI
- Recours à des effets de leviers (démembrement - crédit...)
- Cibles B to B : PME-PMI, Grands comptes
- Prospection téléphonique et terrain
- Mise en place d’un fichier client : visite client / identification clients potentiels
- Conseil avant-vente, audit financier
- Maîtrise du financement : négociation des projets en location
- Commercialisation de produits financiers
- Participation à des salons
- Capacité d’adaptation dans un nouvel environnement
- Esprit d’équipe
- A l’écoute des clients afin d’identifier ses besoins
- Fidélisation des clients
