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Nicolas MEYER

Nicolas MEYER

conseiller financier expert en gestion pilotée

En poste En recherche active
Je conseille depuis plus de 10 ans mes clients sur l'assurance-vie en gestion pilotée. J'explique le fonctionnement de l'enveloppe fiscale de l'assurance-vie. Puis je recommande le mandat de gestion qui correspond le mieux au profil du client : gestion défensive, équilibrée, dynamique, etc.
J'ai comparé les meilleures assurances-vie en gestion pilotée, je propose la meilleure offre à mes clients.
CV réalisé sur DoYouBuzz

Master 2 GDP

Dauphine

2000 à 2005
Etudes de gestion de patrimoine. Diagnostic du patrimoine du client, conseil financier, optimisation fiscale.