Nicolas MEYER
conseiller financier expert en gestion pilotée
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Je conseille depuis plus de 10 ans mes clients sur l'assurance-vie en gestion pilotée. J'explique le fonctionnement de l'enveloppe fiscale de l'assurance-vie. Puis je recommande le mandat de gestion qui correspond le mieux au profil du client : gestion défensive, équilibrée, dynamique, etc.
J'ai comparé les meilleures assurances-vie en gestion pilotée, je propose la meilleure offre à mes clients.
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- Choisir les meilleures assurances-vie en gestion pilotée
- Construire l'allocation entre fonds euro et unités de compte
- https://avenuedesinvestisseurs.fr/av-assurance-vie/gestion-pilotee/
- Maitrise et optimisation de la fiscalité de l'assurance-vie
- Rédaction de la clause bénéficiaire
- Souscription conjointe ou non
- Explication concrète aux clients du fonctionnement de l'assurance-vie
- Points de situation réguliers aux clients
- compte-rendu de performance et volatilité
- Choisir les meilleures assurances-vie en gestion libre
- http://www.doyoubuzz.com/assurance-vie
- Rédaction de notes pour les clients et d'articles.
