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Nicolas MEYER

Nicolas MEYER

conseiller financier expert en gestion pilotée

En poste En recherche active
Je conseille depuis plus de 10 ans mes clients sur l'assurance-vie en gestion pilotée. J'explique le fonctionnement de l'enveloppe fiscale de l'assurance-vie. Puis je recommande le mandat de gestion qui correspond le mieux au profil du client : gestion défensive, équilibrée, dynamique, etc.
J'ai comparé les meilleures assurances-vie en gestion pilotée, je propose la meilleure offre à mes clients.
CV réalisé sur DoYouBuzz

Conseiller financier

Meilleur investissement
Depuis 2005
  • Depuis 2005, j'accompagne mes clients pour qu'ils développent leur patrimoine de manière équilibrée et conforme à leur profil. Je suis notamment spécialisé dans le choix des meilleures assurances-vie en gestion pilotée.
  • Profonde connaissance des unités de compte : fonds actions, obligations, trackers, SCPI, etc.
  • Relations étroites avec les sociétés de gestion.
  • Veille concurrentielle : je connais toutes les assurances-vie en gestion pilotée. Comparatif des performances des profils, des frais, des options de gestion, etc.
  • Accompagnement du client et adaptation selon les évolutions familiales et professionnelles. L'assurance-vie est au coeur du dispositif, mais je consolide avec les autres actifs pour diversifier : immobilier notamment.