Gestionnaire de patrimoine @ Allianz

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Expériences

Conseils organisation familiale et patrimoniale
Bilans patrimoniaux en approche APG,
Détermination et attribution d'une stratégie s'investissement
Partenariats avec notaires et experts comptables
Mise en place de solutions adaptées,
Organisation et présentation de conférences thématiques
Développement du portefeuille en prospection via essentiellement la recommandation et le parrainage
Fidélisation de clients et prospects, suivi personnalisé
Spécialités : préparation de la retraite, fiscalité du particulier (IR et ISF), transmission du patrimoine, mission handicap.

Céline GOETZMANN