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Céline GOETZMANN

Chef de Projet

Chef de projet
Commercial
Céline GOETZMANN
43 ans
Permis de conduire
Wissembourg (67160) France
Situation professionnelle
En poste
En simple veille
  • Conseils organisation familiale et patrimoniale
  • Bilans patrimoniaux en approche APG,
  • Détermination et attribution d'une stratégie s'investissement
  • Partenariats avec notaires et experts comptables
  • Mise en place de solutions adaptées,
  • Organisation et présentation de conférences thématiques
  • Développement du portefeuille en prospection via essentiellement la recommandation et le parrainage
  • Fidélisation de clients et prospects, suivi personnalisé
  • Spécialités : préparation de la retraite, fiscalité du particulier (IR et ISF), transmission du patrimoine, mission handicap.
  • Gestion d’un portefeuille de 600 clients
  • Développement du portefeuille, réalisation de séances de phoning, d’entretiens, (tx de succès de 0.73 (norme de 0.5) nbr moyen de ventes de 1.72 (norme de 1.5)), gestion des risques
  • Gestion de l’agence
  • Gestion des débiteurs et des alarmes ; Formation des nouveaux entrants (5 personnes en 3 ans)
  • Animation Commerciale
  • Suivi des réalisations et mise en place de l’animation au sein de l’agence pour le crédit revolving
  • Gestion d’un fichier de prospects
  • Suivi d’un portefeuille de prospect, élaboration de mailings, porte à porte, phoning.
  • Négociation commerciale
  • Démarchage de clients vendeurs et acquéreurs, étude des besoins. Rentré de mandats de ventes et de location. Mise en place d’actions de promotion. Négociation et rédaction d’actes de ventes.
  • Gestion Administrative
  • Suivi du fichier client. Enregistrement comptable et passation de certaines opérations