Céline GOETZMANN

Formations

Management de projets

Immobilier

Economique et social

Expériences

Conseils organisation familiale et patrimoniale
Bilans patrimoniaux en approche APG,
Détermination et attribution d'une stratégie s'investissement
Partenariats avec notaires et experts comptables
Mise en place de solutions adaptées,
Organisation et présentation de conférences thématiques
Développement du portefeuille en prospection via essentiellement la recommandation et le parrainage
Fidélisation de clients et prospects, suivi personnalisé
Spécialités : préparation de la retraite, fiscalité du particulier (IR et ISF), transmission du patrimoine, mission handicap.

Gestion d’un portefeuille de 600 clients
Développement du portefeuille, réalisation de séances de phoning, d’entretiens, (tx de succès de 0.73 (norme de 0.5) nbr moyen de ventes de 1.72 (norme de 1.5)), gestion des risques
Gestion de l’agence
Gestion des débiteurs et des alarmes ; Formation des nouveaux entrants (5 personnes en 3 ans)
Animation Commerciale
Suivi des réalisations et mise en place de l’animation au sein de l’agence pour le crédit revolving

Gestion d’un fichier de prospects
Suivi d’un portefeuille de prospect, élaboration de mailings, porte à porte, phoning.
Négociation commerciale
Démarchage de clients vendeurs et acquéreurs, étude des besoins. Rentré de mandats de ventes et de location. Mise en place d’actions de promotion. Négociation et rédaction d’actes de ventes.
Gestion Administrative
Suivi du fichier client. Enregistrement comptable et passation de certaines opérations

Compétences

Chef de Projet