Simon DESREUMAUX

CV réalisé sur DoYouBuzz

Expériences

Participation à la commercialisation de produits d’équipement et d’épargne en relation avec les Banquiers Privés et
détection des opportunités de multi vente
Etre le partenaire du Banquier Privé dans la gestion, le suivi et le développement de son portefeuille pour le Groupe Familial
Suivi qualitatif haut-de-gamme et évaluation du risque commercial et financier
Assurer le suivi des transactions en cours et le bon développement et réaliser le reporting et la justification auprès des tiers internes et externes

Analyse des besoins clients et leur apporter une solution
Etablir une convention entre la banque et le client définissant les prestations fournies (crédit, assurance, facilité de caisse)
Analyse financière
Evaluer les risques financiers des clients
Suivre quotidiennement les comptes des clients et conseiller lors d'investissements ou de placements
Gérer la partie privée du professionnel en synergie avec la gestion privée
Fidéliser les clients et en conquérir de nouveaux via la recommandation et prospection

Gestionnaire de clientèle particulier sur une création d'agence
Création des portefeuilles clients
Développement du portefeuille client et du fond de commerce
Cultiver la recommandation en lien avec la qualité des conseils et des services.
Renforcer la synergie avec les chargés d'affaires professionnelles et les conseillers en gestion de patrimoine.
Organiser le suivi de l'action commerciale et de la relation clientèle
Prévenir et gérer le risque commercial et financier du client

Formations

Compétences

Fiscalité du professionnel et du particulier

Droit commercial, Droit de la famille, Droit du patrimoine professionnel,
Techniques d'analyse financière spécialisée à un secteur économique, un domaine, un type de clientèle
Techniques d’entretien et de négociation commercialede contrats et suivi commercial

Fidélisation et gestion de la relation client, développement du portefeuille et vente à distance, Gestion des réclamations
Techniques de gestion des risques des professionnels et entreprises

gestion du risque, méthodes d'analyse de risques

Conseiller Banque Privée, Caisse d'Epargne Hauts de France