Jouer un rôle clé en informant les clients des solutions financières générales disponibles parmi différentes solutions bancaires de placement et de crédit
Engager des conversations avec les clients, en posant des questions financières judicieuses, et créer des expériences positives pour fidéliser les clients et approfondir les liens
Accroître la confiance financière des clients en donnant des conseils financiers personnalisés, en répondant à leurs questions et préoccupations, et en transmettant les problèmes aux membres ou partenaires de l’équipe, le cas échéant, tout en veillant à l’exactitude de l’information et à la protection de la vie privée
Agir comme point de contact du personnel de première ligne pour la gestion des problèmes des clients
Assurer une attitude professionnelle dans les aires communes, conformément aux directives réglementaires et en matière de marketing
Travailler en étroite collaboration avec les clients actuels et potentiels en vue de fournir des revues financières, de discuter des mises à jour du portefeuille et de suggérer d’autres solutions personnalisées en fonction des objectifs financiers
Se tenir au courant des problèmes émergents et de l’évolution des règlements et du code de conduite du secteur bancaire, et prendre part aux occasions d’amélioration des processus pour protéger les intérêts de l’organisation
Tenter de respecter et d’améliorer les ententes de niveau de service et les objectifs en matière de rendement
Veiller à ce que les documents soient préparés conformément aux règlements pertinents et de façon à représenter correctement les intentions de l’entreprise
Travailler en équipe, contribuer au maintien d’un milieu de travail positif et diversifié, aider et encadrer volontiers les autres dans l’exécution de leurs tâches, et traiter efficacement les problèmes de communication.
Construire une position sur le marché en localisant, développant, définissant, négociant et concluant des relations commerciales
Identifier les idées des pionniers en recherchant l'industrie et les événements, publications et annonces connexes; suivi des contributeurs individuels et de leurs réalisations
Localiser ou proposer des offres commerciales en contactant des partenaires potentiels; découvrir et explorer les opportunités
Examiner les transactions commerciales potentielles en analysant les stratégies de marché, les exigences des transactions, le potentiel et les données financières; évaluer les options; résoudre les priorités internes; recommander des investissements
Développer des stratégies et des positions de négociation en étudiant l'intégration d'une nouvelle entreprise avec les stratégies et les opérations de l'entreprise; examiner les risques et les potentiels; estimer les besoins et les objectifs des partenaires
Protéger la valeur de l'organisation en gardant les informations confidentielles
Mise à jour des connaissances professionnelles en participant à des opportunités de formation; lire des publications professionnelles; maintenir des réseaux personnels; participer à des organisations professionnelles
Amélioration de la réputation de l'organisation en acceptant la propriété d'accomplir des demandes nouvelles et différentes; explorer les possibilités d'ajouter de la valeur aux réalisations professionnelles
Préparer la correspondance, les rapports, les présentations et gérer le calendrier de l'exécutif.
Conclure de nouvelles affaires en coordonnant exigences; élaboration et négociation de contrats; intégration des exigences contractuelles aux opérations commerciales