Jouer un rôle clé en informant les clients des solutions financières générales disponibles parmi différentes solutions bancaires de placement et de crédit
Engager des conversations avec les clients, en posant des questions financières judicieuses, et créer des expériences positives pour fidéliser les clients et approfondir les liens
Accroître la confiance financière des clients en donnant des conseils financiers personnalisés, en répondant à leurs questions et préoccupations, et en transmettant les problèmes aux membres ou partenaires de l’équipe, le cas échéant, tout en veillant à l’exactitude de l’information et à la protection de la vie privée
Agir comme point de contact du personnel de première ligne pour la gestion des problèmes des clients
Assurer une attitude professionnelle dans les aires communes, conformément aux directives réglementaires et en matière de marketing
Travailler en étroite collaboration avec les clients actuels et potentiels en vue de fournir des revues financières, de discuter des mises à jour du portefeuille et de suggérer d’autres solutions personnalisées en fonction des objectifs financiers
Se tenir au courant des problèmes émergents et de l’évolution des règlements et du code de conduite du secteur bancaire, et prendre part aux occasions d’amélioration des processus pour protéger les intérêts de l’organisation
Tenter de respecter et d’améliorer les ententes de niveau de service et les objectifs en matière de rendement
Veiller à ce que les documents soient préparés conformément aux règlements pertinents et de façon à représenter correctement les intentions de l’entreprise
Travailler en équipe, contribuer au maintien d’un milieu de travail positif et diversifié, aider et encadrer volontiers les autres dans l’exécution de leurs tâches, et traiter efficacement les problèmes de communication.
