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Pierre de Montesquieu

Courtage en crédits

Pierre de Montesquieu
38 ans
Permis de conduire
Moulins (03000) France
Situation professionnelle
Entrepreneur
Indisponible
Présentation
Spécialisé sur le courtage en crédit et assurance.
J'ai choisi de représenter exclusivement la marque Loire Finances, possédant une réelle position d'intermédiaire neutre au service du client.

Après une formation en école de commerce, j’ai conforté mon intérêt pour les fonctions commerciales, le conseil et la relation client.

Cerner le besoin par une écoute active et une approche globale, diagnostiquer, analyser, proposer des solutions personnalisées, tisser un relationnel, accompagner et faire adhérer plus que vendre.

Entreprenant, j’ai développé ses compétences et renforcé : Expertise / Relationnel / Culture du résultat auprès de groupe d’assurance et bancaire.

En parallèle, je reste attentif à l’actualité, au développement du numérique, à l’économie collaborative et aux nouveaux modes d’organisations de travail.
CV réalisé sur DoYouBuzz
  • Création et développement de portefeuille clients : Pros et particuliers

    Spécialisé sur l'assurance de personne :
    Assurance emprunteur / Complémentaire Santé / Epargne / Retraite / Prévoyance / Dépendance / Décès et Obsèques

    Mise en place de partenariats :
    CAPEB Allier, Syndicat des artisans du bâtiment.
    ADMR Allier, Association de services à la personne
    MARPA, Association de résidence Senior
  • Prospection, développement de partenariats, actions associatives
  • Gestion et développement d’un portefeuille de 700 clients
    (15 millions d’€ d’encours)
    Accueil / Suivi / Gestion des risques / Crédit & négociation des réaménagements / Placements bancaires & Solutions d’assurances de biens et de personnes
En savoir +
  • Approche globale par besoins : Epargne - Fiscalité - Prévoyance - Retraite - Transmission - Dépendance
  • Fidélisation et développement d’un portefeuille de 150 clients Conquêtes CSP +
    Création d'un réseau prescripteur : Groupement forestier - Conseil de l'Ordre chirurgiens dentistes
En savoir +
  • Vente de solutions d’épargne long terme pour les particuliers et professionnels
  • Création, suivi et développement d’un portefeuille clients de 3 millions d’€ collectés
  • -Prospection (terrain, recommandations, phoning)
  • -Mise en place de réseaux prescripteurs (Syndicat - Association - Notaire & Expert-comptable)
  • -Diagnostique et conseil en gestion patrimoniale
  • -Vente et négociation : Assurance vie - Prévoyance - Tontine - Fiscalité - Retraite
  • -Administration des ventes
En savoir +
  • Finance
  • Développement durable
  • Développement d'un Blog Pro
  • Acquisition des compétences clés via open source
  • Pacifique Sud, Australie, Grèce, Égypte, Angleterre, Suisse, États-Unis
  • Randonnées
  • Course à pied
  • Natation
  • Canoë kayak

IOBSP

AJP Formation

Février 2019 à avril 2019
Formation règlementaire nécessaire pour exercer l'intermédiation de crédits
150 H, Niveau 1

IAS

ORIAS

Juin 2019
Validation de l'expérience professionnelle pour exercer l'intermédiation d'assurances
Niveau 2

ROCP*, Master certifié niveau 1

IFAG Paris

Septembre 2007 à juillet 2010
École supérieure de Management, Gestion, Marketing, Comptabilité, Contrôle de gestion, Analyse financière, Management, Marketing, Gestion de projet, Ressources humaines
* Responsable Opérationnel d'un Centre de Profits
En savoir +

Bachelor Européen "Manager Assistant"

IFAG Paris

Septembre 2007 à juillet 2008
Approfondissement en Comptabilité, Analyse des coûts, Contrôle de gestion, Marketing, Management, Gestion de projet

BTS Action Commerciale

ECSV Vichy

Septembre 2002 à juillet 2005
Comptabilité
Gestion d'entreprise
Actions Commerciales
  • Bonne maîtrise Pack Office, certification PCIE 2010
    Avancé
  • Développement d'un Blog Pro via Worpress.net
    Intermédiaire
  • Création site web, cours en ligne, niveau débutant
    Intermédiaire
  • Sept-Déc 2006 : Assistant commercial - Cellovila Ltd - Imp/Exp produit chimique B2B, Vanuatu, South Pacific
    Bon niveau
  • * Aide au développement d’un site web marchand à destination des professionnels
    Intermédiaire
  • Déc 2006 :
  • Stage informatique en anglais sur la création de page web, le langage HTML et la maîtrise de Microsoft Office, dans le cadre du projet de site web
    Intermédiaire
  • Microsoft Advance Course, Certificate of Attendance à Edwards Computer Foundation, Vanuatu
  • Assurance vie / Epargne bancaire
    Avancé
  • Gestion d'actifs
    Bon niveau
  • Fiscalité du particulier
    Avancé
  • Prévoyance / Retraite / Transmission
    Avancé
  • Développement
    Avancé
  • Fidélisation
    Expert
  • Relation client
    Expert
  • Prospection
    Avancé
  • Négociation
    Avancé
  • Mise en place de partenariat
    Bon niveau
  • Opérationnel, 830 points TOEIC 2010
    Avancé
  • 2006-2007 Expériences linguistiques de 9 mois à l’étranger (Angleterre et Pacifique Sud)
  • Janv - Juin 2006 :
  • *3 mois de cours d’anglais intensif à South Kensington et Hammersmith, Londres : Diploma in English as a foreign language, Cambridge First Certificate level
  • Serveur, 3 mois au sein d’un restaurant français ‘’La Vie en Rose’’, Bethnal Green, Londres
  • *Assistant commercial, 3 mois à Cellovila ltd, Vanuatu, Pacifique Sud
  • Suivi & développement des portefeuilles clients, essentiellement des hôtels de luxe pour les produits d’entretiens : chlore, javel, lessive, produits professionnels
  • Aide au travail administratif avec les déclarations douanières