Représentant en épargne collective et Conseiller en sécurité financière @ Groupe Investors Lebourgneuf

Expériences

Planification Fiscale : réduction de l'impôt sur le revenu, optimisation fiscal des actifs personnels ou corporatifs.
Planification de portefeuille : réduction du risque du portefeuille globale du client en respectant le profil d'investisseur et en diversifiant les actifs du portefeuille.
Planification Successorale : évaluation des besoins successoraux et mise en place de produits d'assurance vie.
Planification de l'assurance : Évaluation des contrats d'assurance en place, analyse des besoins en assurances, propositions, mise en place des protections adéquates ( Vie et PV).
Gestion des liquidités : prélèvements des impôts, des liquidités non utilisées, etc.
Planification de la retraite : Évaluation du coût de vie à la retraite et des sources de revenus disponibles. Mise en place de stratégies, s'il y a un écart.
Planification des études : avantages des REEE et établissement d'un plan de match pour maximiser les études des enfants.
Rencontres clients, bâtir des plans financiers dans l'atteinte de leurs objectifs avec les outils à ma disposition.
Réussites lors de cette année :
- Vente de 50 polices d'assurance individuelle
- Recrutement de 50 clients.

Nicolas Ladouceur