Consultant en Planification Financière / Financial Planning Consultant @ Canada Vie

Expériences

Augmenter les compétences de planification financière des conseillers dans le réseau de distribution Solutions Conseillers de la Canada Vie. Plus de 400 conseillers au Québec.
Influencer l'adoption de la plateforme ''Conquest'' afin d'outiller les conseillers en planification financière.
Présentations, Formations et Collaborations avec différents intervenants ( Spécialiste en planification fiscale et successorale, assurances, placements, hypothèques)
Augmentation des ventes croisées ( investissement et assurance) pour les conseillers financiers.
Utilisation de la plateforme afin de bien démontrer aux clients les concepts voulu. ( Retraite, Assurance, Décaissement, etc.)
Réussite face aux 10 autres CPF au Canada
1er : Nombre de conseillers qui ont adopté la plateforme au Québec par rapport aux autres provinces
2ième : Pourcentage de conseillers convertis sur la plateforme
2ième : Nombre de rencontre avec les conseillers
1er : Ventes croisées

Nicolas Ladouceur