Expérience en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine au sein d'un cabinet de conseil en gestion de patrimoine indépendant - MASSALIA FINANCE (Marseille)
Expérience en tant que Juriste au sein du cabinet d'avocats "SCP Gobert & Associés" (Marseille)
Expérience en Analyse patrimoniale (ingénierie patrimoniale) au sein du "LCL Banque Privée" (Pôle de Bordeaux)
Etudiant en Master 2 - "Fiscalité personnelle et du patrimoine" (Faculté de Droit d'Aix-en-Provence)
Diplômé d'un Master 2 - "MSc. Management financier et organisationnel - spécialité Gestion Patrimoniale" (Euromed Management)
Titulaire d'une Maîtrise en "Droit patrimonial, immobilier et notarial" (Faculté de Droit d'Aix-en-Provence)
En appui des Conseillers en Patrimoine (CEP) et Conseillers en Banque Privée (CBP), et sous le contrôle de l'Analyste Patrimonial du pôle, je réalise des dossiers d’études patrimoniales et des simulations / projections
J'assiste l'Analyste Patrimonial dans les travaux de recherche sur des problématiques juridiques et fiscales posées par les conseillers ou les clients
Je développe également mon expérience de la relation commerciale en participant aux entretiens avec la clientèle Banque Privée aux côtés des conseillers et gestionnaires de clientèle
Je me suis familiarisé avec les produits bancaires (Epargne de Bilan, Hors Bilan, Prêts immobiliers, Crédits à la consommation, Assurances, "Banque au quotidien")
Je mène, dans le cadre du respect des règlementations européennes, des actions de mise en conformité (pôles Banque Privée Bordeaux et Bayonne)
J'assure également une veille juridique et fiscale, notamment en cette période de réforme fiscale
