Chargé d'affaires professionnels @ CIC

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Expériences

Accompagner mes clients au quotidien dans leurs projets tant sur le plan professionnel que privé
Définir avec eux leurs objectifs, leurs besoins et optimiser la gestion de leur patrimoine en leur proposant les produits financiers adaptés
Développer et fidéliser le portefeuille grâce à la prospection et à la recommandation
Contribuer à la réalisation des actions commerciales de l’agence et à la satisfaction des clients
Gérer les risques sur l'ensemble du fonds de commerce
Examiner les dossiers clients et les transactions : instruction dans le respect de la réglementation et des règles internes, avis, suivi...