Loïc Girond
Wealth Management, Asset Management, Portfolio Management
Management
Finance
Marketing
31 ans
Permis de conduire
Yutz (57970) France
Situation professionnelle
En poste
Ouvert aux opportunités
Présentation
Jeune diplômé sérieux et motivé.
Je suis apte à prendre des décisions rapidement et en tenant compte de l'environnement extérieur.
Je suis apte à prendre des décisions rapidement et en tenant compte de l'environnement extérieur.
Analyste AML/KYC
Banque Internationale à Luxembourg
Janvier 2022
à mai 2022
- Analyse des dossiers et mise-à-jour des dossiers-clients
- Suivi AML/KYC des clients suivant les règlementations fiscales locales
- Réalisation d’opérations financières pour le compte des clients
Funds Reporting Officer
Degroof-Petercam
Depuis juillet 2021
CDD
Luxembourg
Luxembourg
- Produire et traiter des rapports standard, dédiés et réglementaires pour les clients, y compris des fiches d'information et des rapports sur les risques
- Participer au suivi, à la maintenance et à l'amélioration de la base de données interne des fonds et des indices de référence
- Assurer la liaison avec les fournisseurs de données et la base de données des consultants afin de référencer correctement les fonds
- Entretenir et développer des relations avec les parties prenantes externes sur les données des fonds ESG
- Suivre et comprendre la classification, la méthodologie et le score des fonds ESG attribués par les partenaires financiers
- Traiter l'alimentation des bases de données, les chiffres de calcul du risque, la préparation et la diffusion des rapports réglementaires
- Projets internes (récupération de données, amélioration des calculs, etc,)
- Etre opérationnel et assister le département dans la transition règlementaire actuelle dans les domaines suivants : MIFIID, EPT/ SOLVENCY 2, PRIIPS KIID, SFDR.
- Produire et traiter des rapports standard, dédiés et réglementaires pour les clients, y compris des fiches d'information et des rapports sur les risques
Conseiller Clients Particuliers
Caisse d'Epargne
Depuis août 2020
CDD
63190
France
- Intégré dans une équipe commerciale dynamique et impliquée managée par une directrice réactive et concernée, mes missions à l'agence de Lezoux (63190) sont les suivantes (liste non-exhaustive) :
- Analyser les besoins des clients (Assurances-vies, PEA et autres produits propres à la CEPAL).
- Phoning commercial et prospection
- Mise-à-jour des dossiers réglementaires des clients (KYC)
- Création de fichiers de suivi sous Excel/VBA
- Analyser les besoins des clients (Assurances-vies, PEA et autres produits propres à la CEPAL).
Assistant Portfolio Manager
Victory Asset Management
Juin 2018
à décembre 2018
- Portfolio Management : analyse financière sur des opportunités d’investissements via Bloomberg et la presse spécialisée. Analyser les fonds d’investissements gérés par la compagnie. Mettre à jour le site web avec les VNI des différents fonds, créer et mettre à jour les fiches de gestions des fonds. Programmer et mettre en place des outils d’aide à la décision d’achat/vente à destination des gérants de fonds et de portefeuilles.
- Risk Management : vérification des trades sur les fonds d’investissements et les portefeuilles privés afin de respecter les règles dictées par le régulateur. Surveillance des fonds UCITS/AIFMD de la compagnie (BOLUX et ELEUSIS). Maintenance de la base SQL et des requêtes associés.
- Compliance : Remplir et mettre à jour les dossiers AML pour le Compliance Officer.
Description de l'entreprise
Société de Gestion d'Actifs située au Luxembourg.
Assistant Banquier Privé
HSBC Banque Privée
Septembre 2016
à mars 2017
- Assister les Banquiers Privés du département Ultra-High NetWorth (création de pitchs et de formulaires), analyse de titres en vue d’arbitrage.
- Création d’un tableau de suivi/analyse de la rentabilité-client (pour le directeur des clients MENA).
- En charge du fichier « Pipeline »(prévisions des collectes-décollectes), « Net New Money » et « Forecast ».
- Assister les RM lors de l’Entrée en relation, création des « Profil Investisseur », contrats d’AV, procédure KYC.
- Création d’une base de données liée aux événements PB.
- Collaboration avec les personnes du département Crédit, Client Services et IAG. Programmation d’outil sous VBA (Excel).
