Directeur d'Agence - Conseiller en Gestion de Patrimoine @ Expert & finance

CV réalisé sur DoYouBuzz

Expériences

- Direction de l'agence de Nice
- Élaboration d'analyses et de stratégies patrimoniales (financières, immobilières, juridiques et successorales)
- Commercialisation de produits relatifs aux métiers de la gestion de patrimoine
- Gestion d'actifs financiers (env. 120 millions d'€uros) dont 48 millions en unités de compte
- Gestion et suivi de la relation client (portefeuille d'env 150 clients représentant env. 300 millions de patrimoine)
Campagnes fiscales réalisées :
- FCPI IR/ISF
- FIP IR/ISF
- GIRARDIN Social et Industriel
- Déclaration ISF/IR/BIC/BNC/RF
- Pacte Dutreil ISF
Stratégies immobilières réalisées :
- Démembrement par rétention
- Cession temporaire d'usufruit
- Démembrement Ab initio
- LMNP et LMP
- Déficit foncier
- Acquisition de SCPI en PP/NP/USF
- SCI IS vs SCI IR
Stratégies financières réalisées :
- Contrat d'assurance vie
- Contrat de capitalisation (Patrimoine Privé & Pro)
- Exfiltration de trésorerie (Patrimoine Pro)
- Allocation d'actifs (produits structurées, UC/Fds € classique et dynamique)
- Stratégie sous mandat de gestion (KBL Richelieu / La Française AM)
- Investissement Luxembourgeois
Stratégies juridiques réalisées :
- Changement régime matrimonial
- Création d'une société d’acquêts
- Création et dissolution de SCI
Stratégies successorales réalisées :
- Pacte Dutreil avec ou sans interposition d'Holding
- Donation NP et/ou USF de biens immobiliers et/ou de parts de SCI
- Démembrement de contrat de capitalisation
- Démembrement de clauses bénéficiaires (contrat d'assurance vie)
- Contournement de l’arrêt Bacquet (assurance vie)
Logiciels :
- BIG EXPERT (Utilisation Experte) - Formation HARVEST
- QUANTALYS (Utilisation Experte) - Accès ROTHSCHILD GROUP
- OFFICE 2013 (Utilisation Experte) - Validation PCIE

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Hugo DE SIGALONY

Conseiller en Gestion de Patrimoine (CIF)

Directeur d'Agence - Conseiller en Gestion de Patrimoine