Aurélie Martin

CV réalisé sur DoYouBuzz

Expériences

Prospection et développement d'un portefeuille de clients particuliers et entreprises
Conseils en investissements financier, fiscal et immobilier
Courtage de crédit et d'assurances des personnes

Prospection et développement du portefeuille de clients professionnels
Analyse financière (comptes de résultats et bilans comptables) et gestion quotidienne du risque client
Conseil clients et proposition de solutions de crédit, de placement ou encore d'assurance adaptés à leurs besoins

Formations

Spécialisation Banque Finance Assurance

Compétences

Prospecter et développer un portefeuille de clients
Entretenir des relations clients de confiance basées sur le long terme

Découverte des besoins et propositions de solutions adaptées dans le respect de la stratégie fixée par l'entreprise
Veiller à la satisfaction des clients et gérer les réclamations
Développer la relation en favorisant la vente complémentaire et la fidélisation
Rapporter l'activité commerciale auprès de la hiérarchie

Création et utilisation d'outils de suivi de l'activité commerciales (tableaux de bord)

Etablir le bilan patrimoniale (particulier) ou l'analyse de la solidité financière (comptes de résultats et bilans comptables) d'une entreprise afin de proposer des solutions d'otpimisation

Droit des sociétés : maîtrise des fondamentaux du droit des sociétés et de ses obligations réglementaires
Droit successoral : prendre en compte l'environnement famillial afin d'adapter la stratégie patrimoniales

Rester informée des évolutions réglementaires, juridiques et fiscales du secteur

Chargée de Clientèle