Anthony MARTINEZ - Conseil en Gestion de Patrimoine

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Expériences

Gestion patrimoniale
pret immobilier / consommation
gestion de clientèle patrimoniale
Placements financiers
assurance / mutuelle
téléphonie mobile
administratif financier

conseil en gestion de patrimoine, fiscalité
vente de divers produits financiers clientèle de particuliers
montage et présentation de dossiers de financement

Assistant conseiller en patrimoine financier

BNP Paribas

Mars 2010 à juin 2010

Stage

Sophia-Antipolis

France

gestion administrative
conseil client en gestion de patrimoine et fiscalité
vente de divers produits financiers,

Conseiller d'accueil

Société Générale

Septembre 2007 à juillet 2009

Contrat d'apprentissage

Grasse

France

vente de divers produits financiers (livrets, carte de crédit, PEL et CEL)
prise en charge des demandes clients
opérations de caisse
taches administratives diverses

Formations

apprentissage de la fiscalité française, des produits financiers relatifs à la gestion de patrimoine et la défiscalisation

En savoir +

apprentissage de la fiscalité française et de l'environnement bancaire.

Alternance de deux ans avec la Société Générale.
Apprentissage des méthodes de vente de produits financiers

En savoir +