Profession libérale réglementée, immatriculé à l’ORIAS, je dirige mon propre cabinet en tant qu’agent général avec une approche globale et indépendante de la protection des personnes, de la gestion patrimoniale et des solutions financières. Mon activité couvre l’ensemble des domaines clés : prévoyance, santé, épargne, retraite, assurance-vie, optimisation fiscale et transmission du patrimoine, ainsi que l’accompagnement des particuliers, professionnels et dirigeants d’entreprise. Cette pluralité m’a conduit à développer une expertise technique solide, une exigence éthique forte et une relation client d’excellence, dans une posture de conseil sur mesure, stratégique et durable. Ayant toute les capacités requises quant à l’honorabilité et les compétences professionnelles, j’instaure une confiance mutuelle en investissant avec mes clients dans une relation privilégiée et basée sur le long terme.
Gestion d'un portefeuille de plus de 700 clients particuliers, auto-entrepreneurs, associations
Prospection
Développement du portefeuille clients
Ventes de produits et services bancaires
Ventes de produits et services d'assurances
Ventes de produits et services de prévoyances
Gestion du risque au quotidien
Financement - Crédits à la consommation et crédits immobiliers
Référant assurances, développement de l’activité assurances et prévoyances au niveau secteur
Management
Développement commercial
Description de l'entreprise
Le Crédit agricole, anciennement surnommé la « Banque verte » du fait de son activité d'origine au service du monde agricole, est le plus grand réseau de banques coopératives et mutualistes au monde.
