Simon PAPIN

Motivé par le challenge, j’ambitionne de continuer à mettre en adéquation ma passion pour les relations commerciales et mon parcours professionnel, me permettant ainsi de m’épanouir dans une structure innovante.

En tant que conseiller en gestion de patrimoine, j'ai pour missions :

1. L'analyse avec les clients de leur patrimoine en prenant en compte l’ensemble des paramètres familiaux, financiers, juridiques et fiscaux
   
2. Examiner avec eux leurs projets, déterminer leur niveau d’acceptation de risque et identifier le niveau de service adapté à leurs besoins (conseil, délégation, autonomie dans la gestion financière)
   
3. Mettre en œuvre tous les savoirs faire du Groupe. Quels que soient les besoins, proposer des solutions adaptées et coordonner les offres
   
4. Régulièrement, assurer le suivi de la situation patrimoniale des clients et proposer les ajustements nécessaires au fil du temps.