Assistance globale d’un banquier privé (AUM 150M) :
Aide à la rédaction des propositions d'investissement et d'allocations d'actifs
Assistance à la préparation des rendez-vous et à la bonne complétude des dossiers (analyse des dépôts, des comptes rendus existants, de la conformité, des produits à proposer...)
Relation entre les acteurs de proximité et le Conseiller en Banque Privée
