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Situation professionnelle

En poste
Ouvert aux opportunités

Présentation

Je suis consultant sur les questions de gestion de patrimoine. Je délivre des informations sur les différentes solutions d'investissement disponibles sur le marché.
Je suis également attentivement les différents acteurs de la gestion pilotée, Yomoni, Wesave, Linxea, Boursorama, etc. J'ai étudie et réalise des comparatifs des différentes gestions sous mandat accessibles aux épargnants français.

Je suis passionné par les questions d'économie et la gestion du patrimoine au sens large.

Julien Charron

Expériences

Gestionnaire de patrimoine

Gestion Pilotée
Depuis 2017
  • Dans le cadre de mon travail, je réalisé la mise en place des allocations d'actifs pour le compte des épargnants en gestion pilotée.
  • Je suis également en charge de la définition d'une stratégie d'optimisation du ratio risque/rendement pour le portefeuille des clients.
  • Une partie de mes objectifs porte également sur la définition des différents profils de risque en fonction de la stratégie d'épargne des investisseurs. Je préconise les fonds en euros pour les investissements à court terme. Pour les investissements à long terme, l'épargnant peut orienter son épargne vers des supports plus dynamiques, en particulier sur les actions sur le PEA ou sur une assurance-vie.

Consultant en gestion pilotée

LC Consulting
2009 à 2017
  • J'ai réalisé la mise en place de l'offre commerciale des gestion pilotée et avis sur les solutions déployées.
  • Étude des modèles de rémunération des concurrents sur le secteur : Yomoni, Wesave, Linxea, Boursorama, etc.
  • Assurance du suivi du service client pour répondre aux attentes des épargnants.
  • Étude analytique du profil des clients pour optimiser le choix des investissements.
  • Expertise sur les unités de compte en assurance-vie : supports immobiliers, fonds en euros, trackers en actions, etc.

Formations

Économie et finance

École CTO
Depuis 2017

Formation en 4 ans pour apprendre à investir.

Compétences

  • Bonne connaissance du fonctionnement de l'assurance-vie
  • Expertise sur les solutions d'allocation du capital, notamment les unités de compte
  • Très bonne connaissance de la fiscalité.