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Situation professionnelle

Freelance
Indisponible

Présentation

Accompagner une clientèle de dirigeants de PME et de cadres via des opérations d'optimisation patrimoniale ou de cession (entreprise, immobilier...).

Expériences

Dirigeant Fondateur

FINARENA Gestion Privée
Depuis septembre 2011
Missions effectuées
  • Cabinet de gestion de patrimoine dédié principalement aux dirigeants d'entreprise afin de leur apporter une expérience forte
  • Activité en architecture ouverte, fondée autour de 4 agréments : courtage en assurance, conseil en investissements financiers, démarchage bancaire et financier, transactions sur immeubles et fonds de commerce
  • Membre depuis 2014 du groupement Infinitis, regroupant près de 250 cabinets de conseil en gestion de patrimoine.
Description de l'entreprise

Conseil patrimonial, accompagnement à la cession d'entreprise, gestion de trésorerie de société

Site web de l'entreprise

http://www.finarena.fr

Banquier Privé

BNP Paribas Banque Privée
Juin 2009 à septembre 2011
Missions effectuées
  • Développeur sur la clientèle patrimoniale des dirigeants de PME
  • Concrétisation d'entrées en relation à potentiel (1 à 5M€) auprès des Centres Banque Privée dans le cadre d'opérations à forte valeur ajoutée (O.B.O., cession, transmission, réorganisation patrimoniale)
  • Animation de la synergie Banque Privée auprès de 2 Centres d'Affaires Entreprises
  • Développement d'un réseau de prescripteurs (avocats d'affaires, notaires…)

Conseil en Banque Privée Entrepreneurs

BNP Paribas Banque Privée
Septembre 2004 à mai 2009
Missions effectuées
  • Constitution ex nihilo sur 4 ans d'un portefeuille de 120 clients
  • Promotion d'une offre originale (conseil et gestion d'actifs) à destination d'une clientèle exigeante et à fort potentiel (chefs d'entreprises, cadres dirigeants, professions libérales)
  • Collaboration avec des experts dans différents domaines (juridique, fiscal, immobilier, assurance, prévoyance, placements, financements structurés, stock options, épargne entreprise...)
  • Animation de la synergie entre Banque Privée et les équipes en agences (particuliers, professionnels, entrepreneurs, entreprises)

Chargé d'Affaires Entreprises

BNP Paribas
Juin 2001 à août 2004
Missions effectuées
  • Gestion d'un portefeuille d'entreprises (CA HT jusqu'à 15M€), institutionnels, associations et administrations publiques
  • Vente de produits et services dédiés
  • Développement du portefeuille (prospection, extension relations)
  • Montage de dossiers de financement (court terme, équipement, leasing, L.B.O...)
  • Synergie avec la Banque Privée (créée en 2000)

Analyste Crédit

BNP Paribas
Octobre 1998 à mai 2001
Missions effectuées
  • analyste/assistant du Responsable Clientèle Entreprise sur les dossiers stratégiques
  • Contrôleur des risques sur les portefeuilles des chargés d'affaires entreprise