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Situation professionnelle

Freelance
Indisponible

Présentation

Accompagner une clientèle de dirigeants de PME et de cadres via des opérations d'optimisation patrimoniale ou de cession (entreprise, immobilier...).

Compétences

  • gestion et développement d'un portefeuille d'entreprises et d'institutionnels
  • constitution d'une clientèle patrimoniale composée de dirigeants d'entreprise

Formations

Master Carrières Bancaires et Financières

Université de Rennes I
Octobre 1997 à juillet 1998

Diplôme BAC+5 en Banque Finance, Mention B

Expériences

Dirigeant Fondateur

FINARENA Gestion Privée
Depuis septembre 2011
  • Cabinet de gestion de patrimoine dédié principalement aux dirigeants d'entreprise afin de leur apporter une expérience forte
  • Activité en architecture ouverte, fondée autour de 4 agréments : courtage en assurance, conseil en investissements financiers, démarchage bancaire et financier, transactions sur immeubles et fonds de commerce
  • Membre depuis 2014 du groupement Infinitis, regroupant près de 250 cabinets de conseil en gestion de patrimoine.

Banquier Privé

BNP Paribas Banque Privée
Juin 2009 à septembre 2011
  • Développeur sur la clientèle patrimoniale des dirigeants de PME
  • Concrétisation d'entrées en relation à potentiel (1 à 5M€) auprès des Centres Banque Privée dans le cadre d'opérations à forte valeur ajoutée (O.B.O., cession, transmission, réorganisation patrimoniale)
  • Animation de la synergie Banque Privée auprès de 2 Centres d'Affaires Entreprises
  • Développement d'un réseau de prescripteurs (avocats d'affaires, notaires…)

Loisirs

  • Diplômé 2010 du PSC 1 (Prévention et Secours Civiques niveau 1)