Guillaume LAUZANAS
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Situation professionnelleEn poste
Emploi et carrière Ouvert aux opportunités
Conseiller en Patrimoine Financier Confirmé
En poste de Conseiller en Patrimoine Financier à BNP Paribas Groupe Paris 16ème.Vous trouverez plus d'informations sur moi en naviguant sur ce CV en ligne. Et bien sûr, n'hésitez pas à me contacter !
Orientation de carrière vers le management.
Expériences professionnelles
Conseiller en Patrimoine Financier Confirmé
BNP Paribas - PARIS 75016 - France(CDI - Depuis janvier 2010)
- Conseil en allocation d'actifs.
- Conseil patrimonial.
- Suivi de la relation, développement du portefeuille client, commercialisation de produits bancaires, d'assurance et de défiscalisation.
Conseiller en Patrimoine Financier
BNP Paribas - PARIS 16 ème - France(Stage - mai 2009 - décembre 2009)
- Apporter des conseils en allocation d'actifs aux clients de la banque.
- Optimisation patrimoniale en fonction du patrimoine existant.
- Vente de produits financiers, assurances, équipement bancaire.
Assistant au Directeur de Participations
BNP Paribas Développement - NANTES(Stage - mai 2008 - septembre 2008)
- Mission n°1 : Analyse financière et sectorielle des prospects
- Mission n°2 : Participation aux entretiens et réunions affiliés, AGO/AGE
- Mission n°3 : Réflexion sur l'approche patrimoniale de la cession d'entreprise ou de parts sociales.
Conseiller clientèle particuliers/professionnels/associations
Banque Tarneaud - NANTES(Stage - janvier 2007 - mars 2007)
- Mission n°1 : Développer le portefeuille client de l'agence (particuliers et professionnels)
- Mission n°2 : Développer les partenariats avec les associations de la zone Nantes Nord
- Mission n°3 : Assister le Directeur d'agence.
Assistant Gestionnaire de Patrimoine
BNP Paribas Banque Privée - NANTES(Stage - juin 2006 - août 2006)
- Mission n°1 : En binôme avec les gestionnaires de patrimoine, réalisation de bilans patrimoniaux et suivi de la clientèle.
- Mission°2 : croisement de bases de données clients et analyse de portefeuille.
Diverses expériences salariales
Adia, Vediors Bis, Terrena, Bay Bistro, Air France, Zénith de Nantes - Région nantaise et étrangers(CDD - juin 2003 - septembre 2006)
- Vente, serveur, agro-alimentaire, animation en centre linguistique, démolition, montage
Compétences
Gestion de Patrimoine/Analyse financière/Gestion d'entreprise
- Conception de montages patrimoniaux
- Analyse et direction financière
- Management d'entreprise (comptabilité, gestion financière, marketing, RH, direction financière)
- Premier Prix du Salon des Entrepreneurs Paris 2007, Catégorie Création d'Entreprises Innovantes.
Informatique
- Word / Excel / Powerpoint / Accés
- Big Expert / Ciel Compta / Sphinx
Langues
- Anglais : courant (voyages à Jersey, Guernesey, Londres et Auckland (Nouvelle Zélande) durant 3 mois)
- Allemand : bonnes connaissances (Séjours à Cologne, Bad-Bruckenau, Munich)
- Espagnol : débutant (Séjours San Sébastian, Roses, Barcelone)
Formations
Master 2 - Gestion de Patrimoine
Université de Clermont-Ferrand (septembre 2008 - mai 2009)
- Formation aux métiers de la gestion patrimoniale via des enseignements en Droit, Finance, Fiscalité. Profil Gestionnaire de Patrimoine, Gestionnaire de Fortune.
Cette formation des cadres de haut niveau dans le domaine du Conseil Patrimonial apporte des connaissances économiques, juridiques, fiscales et financières nécessaires pour l'exercice ce métier particulièrement exigeant.
Grâce à la formation pluridisciplinaire reçue, le titulaire du Master Gestion de Patrimoine possède des connaissances approfondies et une maîtrise des techniques relatives :
◦au fonctionnement des marchés de capitaux et à la gestion individuelle et collective de l'épargne,
◦à la gestion civile du patrimoine,
◦à la gestion fiscale du patrimoine, des successions, de la transmission d'entreprises ainsi qu'à la conception et à la mise en oeuvre de stratégies patrimoniales
Master 1 - IUP Banque Finance Assurance
Université de Nantes, IEMN-IAE (septembre 2007 - août 2008)
- Formation pluridisciplinaire en Droit, Finance, Fiscalité, Marketing, Finance de marché et Vente orientée principalement vers la préparation aux métiers de chargé d'affaire professionnels ou entreprises.
Cette année de Master permet également d'acquérir une vision globale du métier bancaire et ouvre ainsi les portes à des fonctions transverses de siège ( contrôle de gestion, ingénierie financière et crédit, gestion d'actifs, ... ) ou de direction d'agence.
Stage de 6 mois intégré à cette formation.
Licence 3 GESTION - parcours IUP Banque Finance Assurance
Université de Nantes, IEMN-IAE (septembre 2006 - juin 2007)
- Formation pluridisciplinaire en Droit, Finance, Fiscalité, Marketing, Finance de marché et Vente orientée principalement vers le management et la préparation aux métiers bancaires.
Cette année de Licence permet également d'acquérir une vision globale du métier bancaire et ouvre ainsi les portes à des fonctions transverses de siège ( contrôle de gestion, ingénierie financière et crédit, gestion d'actifs, ... ) ou de direction d'agence.
Stage de 4 mois intégré à cette formation.
DUT GEA - Gestion des Entreprises et Administrations - option Création d'entreprises
IUT GEA Nantes (septembre 2004 - juillet 2006)
- Formation pluridisciplinaire (comptabilité, controle de gestion, marketing, droit, fiscalité, RH) axée sur le managament des PME et administrations.
Spécialisation en création d'entreprises.
Lauréat du Prix "Meilleur projet de création d'entreprise" Salon des Entrepreneurs PARIS 2007
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La mission du département G.E.A. est de former des cadres intermédiaires dans le domaine de la gestion : gestion comptable et financière, gestion des ressources humaines, gestion des petites et moyennes organisations.
- dispenser des connaissances fondamentales (culture générale et enseignement technologique),
- faire acquérir des méthodes de travail individuelles et en équipe,
- développer les qualités personnelles des étudiants (autonomie, initiative, responsabilité).
